Рынок напольного транспорта России: итоги 2007 года

В 2007 году интенсивный рост рынка напольного транспорта в России продолжился. В этом обзоре мы представляем наше видение его итогов. Хотим обратить особое внимание наших читателей на то, что все приведенные ниже данные относятся к продажам нового напольного транспорта с приводом.

Не станем еще раз описывать причины сложности оцен­ки этого рынка — достаточ­но внимания этому было уделено в прошлогодней статье на эту же те­му. И все же мы в очередной раз взяли на себя смелость хотя бы при­близительно оценить его состояние и структуру в 2007 г. Отметим, что на этот раз сделать это позволили не только данные статистики WITS, но и сопоставление информации, полу­ченной из самых разных источни­ков, и прежде всего от компаний — продавцов техники. Многие лидеры рынка были настолько окрылены своим успехом, что поспешили за­явить об этом в СМИ, на информа­ционных порталах и собственных сайтах в Интернете. Безусловно, это обнадеживающий факт, свидетельс­твующий, что наша экономика в це­лом становится более прозрачной. Следовательно, и вероятность того, что в дальнейшем мы будем иметь возможность получить, а значит, и предоставить нашим читателям еще более объективную характеристи­ку интересующей нас сферы биз­неса и тенденций в ней, становит­ся выше.

Мировой рынок

Прежде чем перейти к ситуации в России, несколько слов о послед­них статистических данных раз­вития мирового рынка напольного транспорта. Он не только продол­жает увеличиваться, но и убыс­тряются темпы роста. Если в ста­тье «Jungheinrich планирует вой­ти в тройку лидеров» («СиТ» №11, 2007 г.) приводилась несколь­ко меньшая цифра мировых про­даж — 930 тыс. ед. техники, то сей­час данные уточнились, изменив­шись в большую сторону. Согласно недавней информации, опублико­ванной KION Group, объем заказов на напольный транспорт в мире в прошлом году достиг 950 тыс. ед., что на 11% выше, чем в 2006 г. К сожалению, мы пока не распола­гаем информацией о том, как изме­нялась структура рынка по видам техники. Скажем лишь, что, по на­шим оценкам, объем продаж вилочных погрузчиков с противовесом в 2007 г. должен составить примерно 640...650 тыс. ед.

Европа остается самым большим региональным рынком: по данным FEM, объем размещенных на кон­тиненте заказов составил чуть более 402 тыс. ед. техники (рост на 16%), т. е. здесь было продано пример­но 45% всех произведенных машин. Опережающими темпами развивал­ся восточноевропейский рынок. Ес­ли еще в 2001 г. неоперившаяся эко­номика бывших стран Восточного блока потребляла лишь 5,5% от всех европейских продаж нового обору­дования, то в 2007-м эта цифра со­ставила 18,5%. Общий объем зака­зов для Восточной Европы достиг примерно 74,5 тыс. ед., что пример­но на 50% больше, чем в 2006 г.

На следующем за европейским по объему азиатском рынке, вклю­чая Китай, в 2007 г. в целом прода­жи выросли на 15% и достигли при­близительно 270 тыс. ед. напольного транспорта. Фактически спад спро­са наблюдался только на североаме­риканском рынке. Согласно оцен­кам, продажи в США снизились приблизительно на 15% и состави­ли 180 тыс. ед. (в 2006 г. продано 213 тыс. ед. техники). Такое необычно интенсивное развитие рынка за­ставило многие предприятия в Ев­ропе и Азии расширять существу­ющие производственные мощности или открывать новые заводы. Вмес­те с тем высокий рост объемов зака­зов в Европе и Азии не мог не отра­зиться на сроках поставки техники в нашу страну, и у некоторых россий­ских дилеров они увеличились.

 Объем заказов на напольный транспорт в 2007 году*

Импорт и его структура

Как и раньше, российский рынок напольного транспорта продолжа­ет формироваться за счет импорта, и есть все основания предполагать, что именно он будет определять потребление и спрос на эту техни­ку в ближайшем будущем. В облас­ти потребления напольного транс­порта Россия по-прежнему является наиболее динамично развивающейся страной из всех государств Вос­точной Европы, уверенно занимая первое место.

Общий рост импорта в нашу страну в прошлом году был выше, чем по Восточной Европе в целом. По данным ассоциации FEM, объем заказов напольного транспорта из России в 2007 г. достиг 27,2 тыс. ед. техники (в 2006 г. — 16,8 тыс. ед.): это примерно вдвое больше, чем аналогичный показатель в Поль­ше — стране, которая является са­мым крупным потребителем наполь­ного транспорта среди остальных стран Восточной Европы. Таким об­разом, по данным FEM, общий рост объема заказов из России в про­шлом году был выше, чем по Вос­точной Европе в целом, и составил около 62%. Данные по общим объ­емам продаж напольного транспорта в нашей стране в 2007 г., пред­ставленные некоторыми участника­ми рынка, примерно совпадают со статистикой заказов FEM: так, ком­пания «Универсал-Спецтехника» называет цифру 26 486 ед. техники, компания «4К» — 27,4 тыс. ед. Од­нако, по оценкам обоих этих пос­тавщиков, относительный рост рын­ка за этот период по сравнению с 2006 г. уменьшился. Максим Лебе­дев, генеральный директор «4К», в своем докладе на дилерской кон­ференции этой компании отме­тил, что темпы роста рынка соста­вили примерно 38,8%. Аналитики «Универсал-Спецтехники» приво­дят еще меньшую цифру увеличе­ния продаж — 26,1%.

Как видим, у разных продавцов свои, не совпадающие оценки рын­ка. Вот статистика импорта в Рос­сию известного японского произ­водителя напольного транспорта: фирма Komatsu оценивает уровень спроса на импортный напольный транспорт в России в прошлом году в 25 тыс. ед. Согласно ее данным, начиная с 2002 г., импорт в Россию ежегодно увеличивался примерно в 1,5...2 раза и за пять лет вырос в 10 раз (см. диаграмму 1)!

Не менее интересные сравни­тельные цифры, характеризующие развитие наиболее перспектив­ных регионов мира, приведены на прошедшей в сентябре прошлого года пресс-конференции компании Jungheinrich. Сопоставление дина­мики объемов продаж напольного транспорта в России и Китае свиде­тельствует, что относительный рост потребления напольного транспор­та в России в последние годы был выше, чем в стране, экономика которой считается мировым сообщес­твом самой интенсивно развиваю­щейся (диаграмма 2). Этот факт уже осознали многие крупные произво­дители в Европе и Азии, провозгласив российский рынок приоритет­ным для себя. По предварительным данным зарубежных СМИ, в 2007 г. рост рынка напольного транспорта в Китае был несколько ниже, чем в 2006 г., что делает Россию еще бо­лее привлекательной.

Исходя из того, что мировые продажи в 2006 и 2007 гг. состави­ли соответственно около 855 тыс. и 950 тыс. ед., легко подсчитать, что доля России в мировом рынке хотя и увеличилась с 2 до 3%, но все еще не может быть названа значитель­ной. Чтобы понять, насколько она мала в соотношении с масштабами отечественной географии, доста­точно сопоставить объемы реали­зации техники в Китае и в России: в нашей стране они в пять-шесть раз меньше.

Теперь перейдем к структу­ре российского рынка напольного транспорта.

По-прежнему наиболее востре­бованными в России являются противовесные вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — самые универсальные ма­шины для обработки грузов на под­донах. Рост заказов по импорту в этом классе техники в 2007 г. соста­вил 57,6%, а общий объем — при­мерно 16 тыс. ед. Вместе с тем зака­зы на электроприводные погрузчи­ки увеличиваются опережающими темпами — рост составил 82,7%, об­щие продажи — около 4200 ед. По-видимому, это связано с широкомас­штабным вводом в строй крупных складских комплексов, которые яв­ляются основными потребителями таких машин. В сегменте погрузчи­ков с противовесом российские по­купатели отдают предпочтение ази­атским маркам, прежде всего японс­ким. Европейская техника в России менее востребована, поскольку, как правило, больше начинена элек­троникой, чем азиатская, а пото­му сложнее в обслуживании и диа­гностике, дороже как по продажной стоимости, так и с точки зрения ре­монта и технической поддержки. В общем, как шутят российские во­дители погрузчиков, без «лаптопа» в ней не разобраться. Кроме того, произведенная в Азии техника про­дается за доллары, а не за евро, по­этому цены на нее ниже.

Лидеры в этом сегменте в це­лом те же, что и в 2006 г.: больше половины всех проданных погруз­чиков — японских марок (общий импорт японских погрузчиков — примерно 10,5 тыс. ед.). При этом объем продаж моделей с ДВС со­ставил около 8,6 тыс. ед. Вот дан­ные JIVA по импорту напольно­го транспорта некоторых марок из Японии в Россию за 2007 г.: первое место в сегменте противовесных погрузчиков, как и в 2006 г., за­нимает марка Komatsu — 2779 ед., затем следуют популярные у нас бренды Toyota (2740 ед.), ТСМ (1447 ед.), Mitsubishi (1095 ед.), Nissan (735 ед.), Nichiyu (422 ед.). Из противовесных погрузчиков на­ибольшим спросом пользовались модели с двигателем внутреннего сгорания г/п 1,5 т: так, например, из Японии в Россию было поставле­но 2061 газобензиновый и 2932 ди­зельных погрузчиков этого класса.

Из других широко распространен­ных в России азиатских марок пог­рузчиков с противовесом можно назвать Daewoo (Юж. Корея), НС и Heli (обе — Китай). Первое мес­то по продажам в этом сегменте за­нимает бренд Komatsu (эксклюзив­ный дистрибьютор — компания «Универсал-Спецтехника»). Из других лидеров отметим компа­нии Toyota Tsusho Tekhnika (мар­ка Toyota), «Картрэйд» (Daewoo), «4К» (Mitsubishi), «Хели-Pyc» (Heli), «СоюзКомплектАвтоТранс» и «Ве-ликан-Рустрактор» (обе — ТСМ).

С каждым годом усиливает­ся и давление на этот сегмент рын­ка со стороны недорогой техники из Китая. Количество марок и про­давцов китайской техники, при­сутствующих в России, растет бук­вально как грибы после дождя. По данным компании «Универсал-Спец­техника», в 2007 г. ее доля в сегмен­те вилочных погрузчиков достигла 16%, хотя, по нашим оценкам, она еще больше. По информации, по­лученной от компании «НТК-Форк-лифт», серьезный рывок по захвату российского рынка совершили брен­ды, лидирующие в самой КНР: это марки НС (в России она продает­ся в том числе и компанией «ТФН-Сервис» под собственной маркой TFN), Heli (в 2007 г. продано около 1 тыс. таких машин), Dalian. Попу­лярностью пользуются и погрузчики Tailift, которые собирает и реализует под маркой VP предприятие «Волжский Погрузчик» (Нижний Новгород).

Однако не всем китайским мар­кам пока удается добиться замет­ных успехов: многие из них, за ис­ключением лидеров рынка, испы­тывают трудности с запчастями, связанные с постоянным обновле­нием модельных рядов.

В сегменте внутрискладской тех­ники состав ключевых игроков не­сколько иной. Как известно, в Рос­сии ее вообще не производят, и ключевые позиции на нашем рын­ке занимают компании Jungheinrich (ФРГ) и ВТ (Швеция). В 2007 г. на первое место уверенно вышла ком­пания Jungheinrich, сумев реализо­вать в России 1750 машин, что в 1,5 раза больше, чем в 2006 г. Такой ус­пех можно связать прежде всего с тем, что этот производитель ра­ботает через собственные филиа­лы, а не через дилеров. Кроме того, Jungheinrich держит очень большое количество техники на складе, что тоже хорошо влияет на продажи.

ВТ значительно утратила свои позиции из-за реорганизации, про­веденной в компании. Наиболее серьезную конкуренцию в крупных тендерах этим маркам составляет внутрискладская техника Mitsubishi, STILL, Linde, Yale, а в прошлом году благодаря усилиям компании «ТФН-Сервис» в число самых популярных брендов вошла марка Crown, вышед­шая на российский рынок совсем недавно, в 2005 г. Все эти компании поставляют пол­ный спектр обо­рудования для погрузочно-разгрузочных опера­ций на складе — от электротележки до противовесного погрузчика и вы­сотного узкопроходного штабелера — и оказывают услуги по его обслу­живанию, что является для владель­цев складов наиболее привлекатель­ным вариантом. Притом многие из них осуществляют комплексное обо­рудование складов «под ключ» само­стоятельно или привлекая партне­ров. Общее количество заказов внут­рискладской техники по импорту в 2007 г. составило примерно 7,2 ты­сячи, рост продаж по сравнению с 2006г. очень внушительный — 60,1%: это почти втрое выше аналогично­го показателя 2006 г. Наибольшим спросом в этом сегменте в 2007 г., как и раньше, пользуется относи­тельно недорогая техника с поворот­ной рукояткой, управляемая сопро­вождающим ее оператором (объем заказов — около 4,9 тыс. ед.).

Российские производители

Несколько слов о российских про­изводителях. К сожалению, в нашей стране их изделия больше продают­ся, а за рубежами России о них поч­ти ничего не известно даже профес­сионалам, работающим в этой об­ласти. Например, ничего не сказано о том, как развивалось производс­тво вилочных погрузчиков в СССР и в России в известной и популяр­ной книге «100 лет вилочному пог­рузчику» («100 Years Forklift Trucks», TVH (Thermote and Vanhalst) Forklift Parts N. V. and Uitgeverij Lannoo nv: Tielt, Belgien, 2005), рассказываю­щей об истории напольного транс­порта в разных странах мира. Поч­ти все эти предприятия начинали деятельность еще в годы существо­вания СССР, а первый российский погрузчик выпущен заводом № 8 им. Калинина (сейчас — МЗиК) в 1956 г. Надо сказать, что произво­дили они не так и мало. Например, мощности Канашского завода элек­тропогрузчиков были рассчитаны на выпуск до 10 тыс. погрузчиков в год, а крупное оборонное пред­приятие МЗиК в этом году готовит­ся отметить выпуск уже 300 000-го своего погрузчика! Однако подавля­ющее большинство вилочных пог­рузчиков (напольный транспорт других типов в стране почти не про­изводили) в рамках социалистичес­кого разделения труда, принятого в СЭВ (Совет экономической взаимо­помощи), изготавливала и поставля­ла нам Болгария. В Советском Со­юзе работало огромное количество техники. Например, известно, что из той же Болгарии ежегодно вво­зилось по 100 тысяч и более вилоч­ных погрузчиков. С началом «пере­стройки» для промышленности на­ступили тяжелые времена, и многие предприятия прекратили существо­вание. Уцелело лишь несколько, и то, по-видимому, лишь потому, что для них напольный транспорт не яв­лялся основной продукцией. Эти за­воды можно пересчитать буквально по пальцам одной руки — это Ма­шиностроительный завод им. Ка­линина (МЗиК), сейчас входящий в Группу ГАЗ, Тверской экскаватор­ный завод (ТВЭКС), Канашский за­вод электропогрузчиков. Эти пред­приятия производят только вилоч­ные противовесные погрузчики и платформенные электротележки, в основном предназначенные для промышленных предприятий.

Сегодня модельные ряды отечес­твенной техники значительно уже, чем у зарубежных производителей. Так, «Тверской экскаватор» выпус­кает дизельные погрузчики грузо­подъемностью (г/п) 3; 5 и 7 т (пос­ледняя разработка предприятия) и электропогрузчики г/п 1,6 т, в ко­торых использованы элементы конструкции экскаваторов — про­фильной продукции предприятия. Канашский завод электропогрузчи­ков производит электропогрузчи­ки г/п 2 т и дизельные погрузчики г/п 1,6...5 т по лицензии болгарской компании «Балкан». МЗиК произво­дит дизельные погрузчики г/п 1,6; 2,0 и 3,5 т, электропогрузчики г/п 1,0; 1,6 и 2,0 т, а в этом году начина­ет выпуск первого российского пог­рузчика с трехфазным двигателем переменного тока (см. статью о нем в этом номере журнала). Многие из названных предприятий в своих изделиях используют западные аг­регаты и узлы, например, двигатели Perkins, поскольку комплектую­щих достойного качества у нас не производят. Есть еще Сарапульский электрогенераторный завод: до не­давнего времени он выпускал толь­ко платформенные электротележки, но теперь производит также само­ходные электротележки и штабелеры. Несколько лет назад к этим про­изводителям присоединилось пред­приятие «Волжский Погрузчик», где начали сборку противовесных погрузчиков с ДВС и электроприво­дом из комплектов по лицензии тай­ваньской фирмы Tailift (их продают под маркой VP, и, конечно, эти ма­шины российской продукцией мож­но считать лишь условно).   Кроме того, в прошлом году оно приступи­ло к выпуску созданных в сотруд­ничестве с компанией Linde дизель­ных погрузчиков VP D35H г/п 3,5 т. Точно определить объемы вы­пуска отечественных погрузчиков не представляется возможным, но, по нашим оценкам, это не более 1,0...1,2 тыс. ед. в год.

Лидеры о рынке и о себе

Лидирующую позицию на россий­ском рынке напольного транспорта продолжает удерживать «Универсал-Спецтехника» (УСТ), эксклюзивный дистрибьютор погрузчиков Komatsu (Япония). По данным самой компа­нии, она занимает долю на рынке в целом, равную 20%, а в сегменте противовесных вилочных погрузчи­ков — 25%. За прошлый год объ­емы продаж новой техники выросли на 36%, только новых погрузчиков с противовесом компания продает в месяц около 500 ед. В 2007 г. гео­графия эксклюзивной дистрибуции «УСТ» расширилась и в настоящее время включает 10 стран СНГ: Рос­сию, Украину, Белоруссию, Казах­стан, Узбекистан, Молдавию, Арме­нию, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан. Кроме того, «УСТ» бу­дет поставлять технику в Грузию и Азербайджан. На производствен­ной базе компании одновременно можно ремонтировать 70 ед. техни­ки, выполнять все виды ремонта, ус­танавливать любое навесное обору­дование. Сервисный автомобильный парк в Москве насчитывает 35 ма­шин Peugeot, оборудованных под пе­редвижные ремонтные мастерские.

По данным специалистов фир­мы «Картрэйд», по итогам 2007 г. она вошла в тройку лидеров рын­ка и имеет долю 10,5%. В этом году «Картрэйд» планирует увеличить ее еще на 10...20%. Рост объема продаж компанией спецтехники в 2007 г. по сравнению с показате­лями 2006 г. составил 39%. Усиле­ние бренда Doosan во многом обус­ловлено следующими событиями 2007 г.: покупкой Bobcat, модер­низацией модельного ряда погрузчиков Doosan под нужды каждого потребителя, усилением экологи­ческих стандартов и улучшением эргономики погрузчиков, выходом новой серии Doosan Pro 5.

В 2007 г. компания «4К» пос­тавила более 1200 ед. напольного транспорта марки Mitsubishi, что почти в 3,5 раза выше показателей 2005 г., а 10% общего объема про­даж погрузчиков и складской тех­ники Mitsubishi в России в 2007 г. принадлежит дилерской сети «4К», 32% общего объема продаж — фи­лиальной сети «4К». В 2008 г. пла­нируется увеличить долю дилерс­кой сети в общем объеме продаж погрузчиков и складской техни­ки Mitsubishi в России до 15%. Ди­лерская сеть «4К» существует все­го два года, но уже насчитыва­ет более 40 официальных дилеров и 12 филиалов в 55 регионах Рос­сии и СНГ, оформляются дилерс­кие соглашения с компаниями еще в 11 регионах России. К концу это­го года компания планирует довес­ти число региональных дилеров и филиалов до 70-ти.

Основными факторами, опре­деляющими успех деятельности на рынке России, помимо качест­ва техники большинство компаний считают:

•   наличие развитой сети диле­ров или филиалов в регионах. Мно­гие продавцы констатируют, что в последние годы продажи в Моск­ве и С.-Петербурге почти не рас­тут. Рост объемов реализации все больше определяют крупные реги­ональные центры, где возрождает­ся промышленность и строят новые складские   комплексы.   Так,   рост объемов продаж компании «УСТ» в регионах РФ и странах СНГ по сравнению с прошлым годом со­ставил 61%, а региональными диле­рами «Хели-Рус» в 2007 г. продано около 70% всех погрузчиков Heli, реализованных в России;

•   наличие достаточно большо­го числа (несколько сотен)   и ас­сортимента   погрузочной   техники на складе. Например, лидер рын­ка «Универсал-Спецтехника» заяв­ляет, что держит в наличии около 1 тыс. ед. напольного транспорта. Особенностью российских поку­пателей является то, что в подав­ляющем большинстве они не хотят ждать выполнения заказа, а готовы купить нужную машину сразу;

•   наличие сервисного центра, выездных служб, склада наиболее востребованных комплектующих и запчастей.

А эксперты компании «4К» от­мечают следующие трансформа­ции в структуре спроса на рынке напольного транспорта России:

•   объем      поставок      внутри-складской   техники   увеличился   в 1,82 раза и в 2007 г. составил более 5 тыс. ед. — это преимущественно электрические штабелеры. Анали­тики «4К» отметили и скачкообраз­ный рост продаж высотных штабелеров типа «рич-трак», что связано с бурным строительством и пуском в эксплуатацию складов класса А;

•   в   сегменте   дизельных   пог­рузчиков увеличилась доля продаж большегрузных моделей, особенно грузоподъемностью 3...7 т;

•   наблюдается    процесс    гео­графического переноса спроса на погрузчики,   особенно   газовые,   и штабелеры в регионы России. Это обстоятельство объясняется актив­ным экономическим развитием ре­гионов РФ и государственной под­держкой в сфере малого и средне­го бизнеса.

Что ожидает рынок в 2008 году

В целом российский рынок наполь­ного транспорта нельзя назвать ус­тоявшимся и стабильным: на нем не только продолжают появляться но­вые марки, но и, как показал 2007 г., может произойти даже разрыв от­ношений и смена партнеров. Так, к наиболее значительным его собы­тиям можно отнести полную смену дилеров шведской компанией Atlet. Ее соглашения с фирмами «Союз-КомплектАвтоТранс» и «Максстор» были расторгнуты, новыми партне­рами шведов стали фирмы «НТК-Форклифт» и Utex. Кроме того, как и раньше, чуть ли не каждый месяц появляются новые игроки и новые марки техники в этом секторе рын­ка. Некоторые из этих новичков ве­дут себя очень активно и уже добились серьезных успехов, а пото­му нельзя исклю­чать, что в соста­ве первой де­сятки или даже пятерки лидеров могут произой­ти изменения. Уже в этом году произошло два значимых собы­тия. Во-первых, как сообщается на сайте Toyota Tsusho Tekhnika, с февраля про­дажи оборудо­вания марки ВТ переданы в ком­петенцию этой компании (дилер Toyota). А во-вто­рых, 29 февраля подписано согла­шение о выделе­нии земельного участка под стро­ительство ново­го завода фир­мы Komatsu в России, который станет выпус­кать в год 7 тыс. вилочных пог­рузчиков грузо­подъемностью 1...2 т с двигате­лями внутрен­него сгорания и электродвигате­лями. Пуск пред­приятия запла­нирован на июнь 2010 г. Хочет­ся надеяться, что этот первый в истории России факт зарубеж­ных инвестиций в производство напольного транспорта привлечет и других производителей.

Конечно, сегодня сложно ска­зать точно, сколько единиц наполь­ного транспорта будет продано в России в этом году, но есть уверен­ность в том, что рост продаж будет значительным. Например, аналитики компании «4К» предполагают, что он достигнет 32,5%. Согласно их прогнозам, наиболее активно будет развиваться сегмент складской тех­ники — штабелеры, ричтраки, пере­возчики поддонов, сборщиков зака­зов и электропогрузчики: его рост в 2008 г. составит около 40%.

Журнал “Склад и Техника”, май-2008г., N5, В. Антонов